Sap-crm-activity-management
提供：Dev Guides
SAP CRM-アクティビティ管理
CRMのアクティビティ管理は、組織内の従業員に割り当てられたアクティビティを管理するために使用されます。 アクティビティのデータは、その情報に関連するすべての従業員にとって非常に重要な情報源です。
CRMのアクティビティは、営業活動を記録するために使用されます。 他の一般的なアクティビティには、メール送信、電話、顧客訪問、フォローアップコール、ステータスを完了に設定するリクエストなども含まれます。 CRMライフサイクルで。 予定、相互作用ログはプライベートとしてマークできます。 また、機会、リード、受注、契約など、さまざまな他のビジネストランザクションの後続ドキュメントとしてアクティビティを作成することもできます。
アクティビティ管理は、CRMライフサイクル中いつでも実行できます。 顧客契約の有効期限が近づいたら、フォローアップドキュメントとして顧客に電話をかけて（アクティビティ）、顧客にフォローアップコールを行い、更新する意思があるかどうかを確認するよう従業員に通知します。契約する。
アクティビティ管理をCRMモバイルと電子メール、つまり電子メールと簡単に統合できます。 Microsoft OutlookまたはIBM Lotus Notes。 これにより、従業員は販売サイクルに接続し、予定と活動を追跡できます。
アクティビティにファクトシートを添付するには、* SPRO→IMG→CRM→トランザクション→アクティビティの設定→ファクトシートをアクティビティに添付*に移動します。
従業員の活動管理
組織では、従業員は活動管理で次のアクションを実行できます-
- 従業員は、予定ややり取りの詳細などのアクティビティを作成して、顧客とのやり取りをすべて記録できます。
- ワークロードの管理に役立つタスクを作成できます。
- アカウントに関する貴重な情報については、ファクトシートにアクセスできます。
- ワークリストと検索機能を使用して、アクティビティを監視できます。
- CRMマーケティングのキャンペーン応答記録からアクティビティを作成できます。
- カレンダーで予定とアクティビティを表示できます。
