Salesforce-importing-data
Salesforce-データのインポート
この章では、Salesforceにデータをインポートする方法を学びます。 Salesforceは、データ操作のための堅牢なプラットフォームを提供します。 適切なユーザー権限で関連データを挿入、表示、編集、削除できます。 時には、一度に大量のレコードをそれぞれのSaleforceオブジェクトに追加する必要があります。 ほとんどの場合、これらのレコードは別のソースからのものです。 受信データの形式は、salesforceオブジェクトが期待する形式と一致する必要があります。
インポート機能は、4つのソースからのCSVファイル構造で使用できます。 ソースはCSV、Outlook CSV、ACT！です。 CSVおよびGMail CSV。 以下の例では、通常のcsvファイルを使用して、Salesforceプラットフォームにデータをインポートします。
インポートは、次の3つのステップで行われます-
ステップ1
- セットアップホーム→データ→データインポートウィザード*に移動します。 ウィザードを続行する方法を説明するページが開きます。 覚えておくべき最も重要な点は、レコード制限です。これにより、一度に50000にインポートされるレコードの数が制限されます。 [ウィザードの起動]ボタンをクリックして、インポートプロセスを開始します。 次の画面が表示され、データをインポートできるオブジェクトの種類を選択するよう求められます。
上記の画面で[アカウント]と[連絡先]を選択し、[次へ]をクリックします。
ステップ2
このステップでは、インポートするデータを含むファイルを選択します。 また、 Adding New Records または Updating the Existing Records またはその両方のオプションが表示されます。 以下に示すように、新しいレコードを追加することを選択します。
また、既存のレコードを着信レコードと一致させるために使用されるフィールドを選択します。 このために、ドロップダウン [アカウントを照合] でアカウント名とサイトを選択し、[次へ]をクリックします。
ステップ3
これは、インポートが開始される前の最後のステップです。 このステップでは、受信フィールド名をセールスフォースフィールドの列名と一致させる非常に重要なタスクを実行します。 Salesforceはほとんどのフィールド名の自動一致を行いますが、フィールド名を手動で一致させる必要がある場合もあります。 以下に示すように、マッピングする必要があるマップされていないフィールドがあります。 マッピングが正常に完了したら、[次へ]をクリックしてインポートを開始します。
