Salesforce-dashboards
提供：Dev Guides
Salesforce-ダッシュボード
ダッシュボードは、多くのレポートのデータを結合し、要約された結果を表示するため、レポートよりも多くの洞察を提供します。 一度に多くのレポートを見ると、それらのレポートの結果をすばやく組み合わせる柔軟性が得られます。 また、ダッシュボードの概要は、アクションプランをより迅速に決定するのに役立ちます。 ダッシュボードには、チャート、グラフ、および表形式のデータを含めることができます。
ダッシュボードを作成する手順を見てみましょう。
ステップ1
Salesforceホームページの左側のメニューバーにある[ダッシュボード]ボタンに移動します。 次に、新しいダッシュボードをクリックすると、次のウィンドウが表示されます。 名前と説明を入力します。
ステップ2
次に、ダッシュボードにコンポーネントを追加します。 コンポーネントは、色などの視覚的なインジケータを備えた要約データまたは表データを表示するグラフィカルオブジェクトです。 この場合、次のように2つのコンポーネントを追加します。
[*ステージごとの商談額]レポートを選択し、折れ線グラフとして表示します。
同様に、追加する別のコンポーネントを選択します。 以下に示すように、レポート Leads Converted All Time を選択します。
ステップ3
このステップでは、両方のコンポーネントがダッシュボードに表示されています。 視認性を高めるためにコンポーネントのサイズを変更できます。 さらに、追加のコンポーネントを配置する場所がまだあります。
