Salesforce-create-a-role-hierarchy
Salesforce-ロール階層を作成する
ロール階層は、ユーザーの職務ロールに基づいてsalesforceオブジェクトのレコードへのデータアクセスを制御するメカニズムです。 たとえば、マネージャーは、彼に報告する従業員に関連するすべてのデータにアクセスする必要がありますが、従業員は、マネージャーのみが所有するデータにアクセスできません。 この方法では、アクセスモデルは組織の組織図に似ていますが、組織図とまったく同じである必要はありません。
ロール階層は、階層内のレコード所有者より上のユーザーにレコードアクセスを自動的に許可します*。 このオプションは、デフォルトですべてのオブジェクトに対して有効になっています。 これを変更するには、カスタムオブジェクトと手動のエース許可を利用します。
ロール階層の定義
このセクションでは、ロール階層を定義する方法について説明します。 手順は以下のとおりです-
ステップ1
ロール階層を作成するには、リンクパスに移動します*セットアップホーム→ユーザー→ロール→ロールのセットアップ*。デフォルトのロール階層は次のように表示されます。
デフォルトビューはツリービューで、これが最も使いやすいです。 他の2つのビューは sorted list view と list view です。 このビューは、必要に応じて変更できます。
ステップ2
次のステップでは、ロールの詳細を入力して、既存の階層にロールを追加します。 [ロールの追加]をクリックします。 次のウィンドウが表示され、次の詳細を尋ねられます。
これらの詳細を入力する際、ユーザーが商談のみを表示できるか、商談を編集できるかを定義するように注意します。 [保存]をクリックすると、次のようにロールが作成されます。
ステップ3
このステップでは、ユーザーをロールに割り当てることができます。 [ユーザーをロールに割り当てる]をクリックします。 クリックすると、ドロップダウンから「すべてのユーザー」を選択し、ユーザーを左のボックスから右のボックスに移動できるウィンドウが表示されます。
このようにして、ロール階層内にロールを作成し、それらにユーザーを追加できます。 そのため、ユーザーは自分の役割に従ってオブジェクトとデータにアクセスできます。
