Salesforce-ビジネスプロセスの自動化

プロセスビルダーツールは、ビジネスプロセスの自動化に役立ちます。たとえば、宅配便の配達が完了すると、すべてが記録に残ります。この自動化には、次の3つのステップの作成が含まれます-

次に、宅配便の配達が完了したときにレコードを追加するサンプルプロセスを作成します。

オブジェクトを追加してプロセスを開始します

セットアップホーム→Platfromツール→プロセス自動化→プロセスビルダー*のリンクに移動します。 *New をクリックします。 New をクリックすると、プロセスの名前と説明を尋ねる次のウィンドウが表示されます。図のように詳細を入力し、[保存]をクリックします。

次に、プロセス自動化ウィンドウが表示されます。 [新規]をクリックして、次の手順に進みます。次に示すように、*オブジェクト配信スケジュール*を選択します。 [保存]をクリックします。

キャンバスの[条件の追加]ボタンをクリックして、実行を許可するプロセスの条件を追加します。ここでは、更新時にプロセスをトリガーするファイルとして配信日を選択します。 [保存]をクリックして条件を保存します。

次に、条件が満たされたときにプロセスの開始をトリガーするアクションを追加します。

この設定により、宅配便の配達が完了すると、配達の完了を追跡するレコードを作成できます。