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販売レポートの生成
営業レポートの生成は、営業チームのスタッフの進捗を測定する最も賢い方法の1つです。 また、営業チームが生産的な変更を行う際にも役立ちます。 とにかく、詳細な情報を含む巨大な販売レポートの時代は過ぎ去りました。
現実の世界では、営業担当者が販売レポートの分析に費やす時間は非常に少なく、1週間に30分もかかりません。 さらに、不必要な事務処理を削減することにより、営業担当者は節約した販売時間を費やすことができます。
レポートを作成する際に考慮すべき重要な領域は、提案が要求されているか、プロトタイプまたはデモが要求されているかなど、販売サイクルにおけるビジネス取引の現在の位置です。
また、見込み客が競合他社との契約内にある期間（契約を更新または期限切れにする必要がある日付）を計算し、最後に、進行中の見込み客の成長率（クォータに対する更新）を計算する必要もあります。
連絡ログ
これは、営業担当者が管理する別の種類のレポートであり、クライアントが定期的に確認できます。 これにより、クライアントへの連絡の現在のステータスに関する詳細な更新が保持されます。 一部の更新は、「最初の連絡先の作成」、「今後の電話予約」、「個人の営業電話予約」などになります。
多数の電話をかけたり、多くの電子メールやビジネスレターを送信したりするだけではSMARTの原則に準拠せず、貴重な時間を消費する可能性があるため、従うべき仕様がいくつかあります。
クライアントは十分な情報に基づいた人材であるため、社内の他の人の役割と、内部の利害関係者が販売ビジネスの予測にどのように参加するかを理解する必要があります。 クライアントへのすべての呼び出しは、次の領域に関する情報を取得しようとする必要があります-
- 新製品とはどのようなもので、どの開発段階にあるのですか（R＆D、エンジニアリングなど）？
- 需要促進のためにどのようなマーケティングアジェンダが実施されていますか？
- マーケティング予算に予想される増減はありますか？
- ビジネスはどの程度財政的に安定していますか？ 財務幹部は何を提案しますか？
- 進捗に必要な人的資源の量は？
- 会社の採用状況はどのようなものですか（新規採用者の採用または保留など）。
最後に、収集したすべての情報を経営陣に送信する必要があります。 あなたが現実的であることが重要です。 ここで重要な点は、予測を立てるときに、できるだけ多くの発言とサポートを行うようにする必要があることです。 これにより、すべての関係者は、主要な利害関係者とさまざまな関係者を満足させるために必要な詳細と情報を入手できます。
