Microsoft-crm-forms
Microsoft Dynamics CRM-フォーム
最後の2つの章では、新しいエンティティの作成、CRMで利用可能な新しいレコードとフィールドのタイプの作成について学習しました。 この章では、CRMフォームに新しいフィールドを追加する方法を学習します。
前の章で学習した11種類のデータフィールドのうち、雇用者は3種類のフィールドを使用します-オプションセット（ドロップダウン）、複数行のテキスト、日時。 Option Setフィールドは雇用主タイプを保存するために使用され、Multiple Lines of Textは雇用者の簡単な説明を保存するために使用され、DateTimeフィールドは会社が設立された日付を保存するために使用されます。 注意：フォームには、1行のテキストタイプである名前フィールドが既にあります。
フォームにフィールドを追加する
- ステップ1 *-上部のリボンボタンをクリックし、続いて*設定*オプションをクリックします。 [カスタマイズ]セクションの[カスタマイズ]オプションをクリックします（下のスクリーンショットを参照）。
- ステップ2 *-[システムのカスタマイズ]オプションをクリックします。
これにより、DefaultSolutionウィンドウが開きます。 次の章でCRMソリューションの詳細を学習しますが、ここではデフォルトのCRMソリューションを使用します。
- ステップ3 *-左パネルから[エンティティ]オプションを展開します。
- ステップ4 *-展開されたエンティティから、雇用者を選択します。 これにより、右側のウィンドウにエンティティの詳細が開きます。 左側のパネルから[雇用者]オプションを展開すると、フォーム、ビュー、チャート、フィールド、およびその他のいくつかのオプションが表示されます。
- ステップ5 *-[フィールド]をクリックします。 このエンティティを作成したときにデフォルトで表示されたすべてのフィールドを示すグリッドが開きます。
- ステップ6 *-[新規]ボタンをクリックします。 開いた新しいウィンドウで、次の詳細を入力します-
表示名-雇用主の種類
名前-このフィールドは、選択した表示名に基づいて自動的に入力されます。 ただし、変更する場合は変更できます。
データタイプ-オプションセット。 データセットをオプションセットとして選択するとすぐに、オプションパネルが表示されます。 プラス（+）アイコンをクリックすると、デフォルトのラベルがアイテム、デフォルトの値が100,000,000の新しいオプションセットアイテムが作成されます。 このアイテムのラベルを変更して、雇用主タイプを表す4つのオプションを追加できます：プライベート、政府、多国籍、パブリック。
- ステップ7 *-上部のリボンから[保存して閉じる]をクリックします。 Employer Typeフィールドが正常に作成されました。
- ステップ8 *-雇用者タイプフィールドを追加するために行ったことと同様に、以下のスクリーンショットで説明および表示されているように、他の3つのフィールドを追加します-
従業員数-これは整数フィールドになります。
*Founded On* -これはDateTimeフィールドになります。雇用者の説明-これは複数行のテキストフィールドになります。
- ステップ9 *-雇用主フォームにこれらの新しいフィールドを追加します。 このためには、左側のナビゲーションの「雇用者エンティティ」の下にある「フォーム」をクリックします。 これにより、情報という名前の2つのフォームが表示されます。 デフォルトでは、CRMは2つのフォーム、MainとMobile-Expressを作成します。 メインフォームをクリックします。
- ステップ10 *-右側の[フィールドエクスプローラー]パネルで、新しく追加されたフィールドを確認できます。
- ステップ11 *-[全般]タブでこれらのフィールドをドラッグアンドドロップします。
- ステップ12 *-[保存]をクリックし、[公開]をクリックします。
- ステップ13 *-更新フィールドを使用して雇用主レコードを作成できるようになりました。 [CRMホーム]→[販売]→[雇用主]→[新規]に移動します。 今回開く新しいフォームには、この章で追加したすべての新しいフィールドが含まれます。 詳細を入力して、[保存して閉じる]をクリックします。
結論
この章では、CRMフォームの使用方法と、さまざまなタイプのフィールドをフォームに配置してカスタマイズする方法を学びました。 また、フォームに必要なだけフィールドを追加し、ビジネス要件に応じてさまざまなタブやセクションを使用してフィールドを配置することも学びました。
