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主要業績評価指標
主要業績評価指標（KPI）は、ビジネス目標を測定するための定量化可能な測定です。 KPIの例は次のとおりです-
- 組織の営業部門は、KPIを使用して、予想総利益に対する月間総利益を測定します。
- 経理部は、毎月の支出を収入と比較してコストを評価します。
- 人事部は、四半期ごとの従業員の離職率を測定します。
- ビジネスプロフェッショナルは、ビジネススコアカードにグループ化されたKPIを頻繁に使用して、ビジネスの成功に関する迅速かつ正確な履歴概要を取得したり、傾向を特定したりします。
KPIは、次の活動を含むコミュニケーションの一形態です-
- 組織の目的に基づいてKPIを特定します。
- KPIの監視とレポート。
- 組織の進行や組織の目標の変更に応じてKPIを変更します。
上記の2番目と3番目の目的は、Power Viewを使用して達成できます。 KPIには、基本値、目標値/目標、およびステータスが含まれます。
基本値
基本値は、値に解決される計算フィールドによって定義されます。 計算フィールドは、テーブルまたはマトリックスのその行にあるアイテムの現在の値を表します。 たとえば、売上の集計、特定の期間の利益など。
目標値
ターゲット値（または目標）は、値に解決される計算フィールドまたは絶対値によって定義されます。 現在の値は、この値に対して評価されます。 これは次のいずれかです
- すべての行が達成すべき目標である固定数。 E.g. すべての営業担当者の販売目標。
- 行ごとに異なる目標を持つ可能性のある計算フィールド。 たとえば、組織内の部門ごとの予算（計算フィールド）。
状態
ステータスは、値の視覚的なインジケータです。 Power Viewでは、KPIを編集して、使用するインジケーターと各インジケーターをトリガーする値を選択できます。
KPIの特定
KPI分析の最初で最も重要なステップは、組織で必要な傾向を効果的に監視するKPIを特定することです。 これには、目的を完全に理解する必要があり、アナリストと目的の達成に責任を持つアナリストとの間の適切なコミュニケーションチャネルが必要です。
選択できるKPIは多数ありますが、監視の成功は、目的に関連する適切な選択に依存します。 KPIは、組織ごと、部門ごとに異なります。 パフォーマンスの改善につながる場合にのみ有効です。
SMART基準を使用してKPIの関連性を評価できます。 KPIは* S * peicific、* M * easable、* A * ttainable、* R * elevant、* T * ime-boundである必要があります。 言い換えれば、選択したKPIは次の基準を満たす必要があります-
- KPIは* S *特定の目標を反映しています。
- KPIを使用すると、その目標に向かって* M *進捗を測定できます。
- KPIが定義されている目標は、現実的には* A *達成可能です。
- KPIがターゲットとする目標は、* R *組織に関連しています。
- 目標を達成するための* T * ime-frameを設定して、KPIが残り時間と比較して目標にどれだけ近いかを明らかにすることができます。
定義されたKPIは、時間の経過とともにその関連性を見つけるために時々評価されます。 必要に応じて、異なるKPIを定義および監視する必要があります。 KPIは、時間が経過するにつれて編集する必要がある場合があります。 その場合にのみ、KPI監視は現在の組織のニーズに関連します。
データモデルでのKPIの定義
KPIを特定したら、それらをデータモデルで定義し、Power Viewレポートに追加して、設定された目標のステータスを表示できます。 あなたは次のいずれかを行うことができます-
- データモデルでKPIを定義し、それらをPower Viewのフィールドとして使用して視覚化します。
- Power ViewでKPIを定義および/または編集します。
このセクションでは、データモデルでKPIを定義する方法を学習します。 次のセクションで学習する他の方法。
製品を販売している組織の販売員の販売目標を監視するとします。 目標は、販売目標を達成している最高の業績をあげることです。 あなたは次のようにKPIを定義することに進むことができます-
- 基本値-各販売員の販売額の現在の値。
- 目標値/目標-販売員間の比較を可能にするために、目標値はすべての販売員に対して固定されています。 販売目標が3500であると仮定します。
- ステータス-ステータスは、ターゲット値と比較したベース値のステータスを簡単に判断するためにグラフィックで表示されます。
次のようにデータモデルでKPIを定義します-
- 2つのデータテーブル、SalesPersonとSalesを検討してください。
- フィールドSalesPerson IDを使用して、2つのデータテーブル間にリレーションシップを作成します。
基本値を設定するには、販売金額の計算フィールドが必要です。
- [PowerPivot]ウィンドウの[データビュー]をクリックします。
- 列の下部にあるセルをクリックします Sales Amount
- 数式バーに次のDAX数式を入力します。
総売上：= SUM（[売上高]）
- Excelウィンドウをクリックします。
- リボンの[POWERPIVOT]タブをクリックします。
- [計算]グループの[KPI]をクリックします。
- ドロップダウンリストから[新しいKPI]を選択します。
- 主要業績評価指標（KPI）*ダイアログボックスが表示されます。
- [KPIベースフィールド（値）]ボックスで[総売上高]を選択します。
- KPIステータスの下で、次のことを行います-
- [ターゲット値の定義]で[絶対値]を選択し、ボックスに3500と入力します。
- [ステータスのしきい値の定義]で、パーセンテージを表す垂直バーを40および80に調整します。
- [アイコンスタイルの選択]で、最初のオプションを選択します。
- OKをクリックしてください。
データモデルでKPIを確認するには、次を行います-
- Power Pivotウィンドウをクリックします。
- ダイアグラムビューを選択します。
Power ViewでのKPIの視覚化
Power Viewシートを作成して、定義したKPIを視覚化します。
あなたはパワービューフィールドリストの販売テーブルで次を観察します-
- Total SalesフィールドはKPIであり、アイコンIconで表されます。
- 3つのKPIパラメーター（値、目標、ステータス）は、総売上KPIの下のフィールドとして表示されます。
- [売上]テーブルの[KPI総売上]の下の[値]、[目標]、[ステータス]の3つのフィールドを選択します。
- [営業担当者]テーブルから[営業担当者]フィールドを選択します。
デフォルトでは、テーブルの視覚化が表示されます。
3つのKPIパラメーターがテーブルの列として表示され、ステータス列に対応する値に従ってアイコンが表示されます。
Power ViewでKPIを編集する
割合ではなく値でKPIしきい値を定義することもできます。 定義されたKPI総売上高を変更するには、次のように進みます-
- リボンの POWERPIVOT タブをクリックします。
- リボンの Calculations グループで KPIs をクリックします。
- ドロップダウンリストから[KPIの管理]を選択します。
- [KPIの管理]ダイアログボックスが表示されます。
- KPI – Total Sales をクリックします。
- [編集]ボタンをクリックします。
- 主要業績評価指標（KPI）*ダイアログボックスが表示されます。
- [ステータスのしきい値の定義]で、垂直バーを1500および3000に調整します。
- 以前のオプションの残りを保持し、[OK]をクリックします。
[KPIの管理]ダイアログボックスで[閉じる]をクリックします。
Power Viewは、データモデルが変更されたことを示すメッセージを表示します。 OKをクリックしてください。
ステータスアイコンが変更されたしきい値を反映していることがわかります
Power ViewでのKPIの定義
Power Viewシート自体からKPIを定義できます。 データモデルに計算フィールドTotal Salesがないとします。 Power View自体から作成できます。
- 新しいPower Viewシートを作成します。
- リボンの POWERPIVOT タブをクリックします。
- リボンの[計算]グループで[計算フィールド]をクリックします。
- ドロップダウンリストから[新しい計算フィールド]を選択します。
[計算フィールド]ダイアログボックスが表示されます。
以下に示すように計算フィールドの詳細を入力し、[OK]をクリックします。
計算フィールドTotal Salesは、Power View FieldsリストのSalesテーブルに表示されます。
計算機の画像：/excel_power_view/images/calculator_icon.jpg [計算機アイコン]アイコンで表示されるように、計算フィールドとして識別できます。
これで、この計算フィールドを使用して、Power ViewからKPIを定義できます。
- リボンの[POWERPIVOT]タブをクリックします。
- リボンの[計算]グループで[KPI]をクリックします。
- ドロップダウンリストから[新しいKPI]を選択します。
[主要業績評価指標（KPI）]ダイアログボックスが表示されます。
- [KPIベースフィールド（値）]ボックスで[総売上高]を選択します。
- KPIステータスの下で、次のオプションがあります-
- [ターゲット値の定義]で[絶対値]を選択し、ボックスに3500と入力します。
- [ステータスのしきい値の定義]で、パーセンテージを表す垂直バーを40および80に調整します。
- [アイコンスタイルの選択]で、最初のオプションを選択します。
- OKをクリックしてください。
Power ViewのKPIを使用した美的レポート
次のように、Power ViewのKPIを使用して、販売実績の美的レポートを作成できます-
- [営業担当者]、[総売上]、および[総売上ステータス]フィールドを含むテーブルを作成します。
- Power Viewの表の下をクリックします。
- [営業担当者]、[総売上]、および[総売上目標]フィールドを含むテーブルを作成します。
- 視覚化を100％積み上げ棒グラフに切り替えます。
- Power Viewのテーブルの横をクリックします。
- 営業担当者、地域、総売上、総売上ステータスのフィールドを持つテーブルを作成します。
- 視覚化をカードに切り替えます。
- [地域]フィールドを[並べて表示]にドラッグします。
- Power Viewレポートのタイトル-販売実績を入力します。
テーブル、100％積み上げ棒グラフ、およびカードのサイズを変更して、目立つように視覚化します。
Power Viewでは、次のように結果を描くことができることに注意してください-
- KPIステータスのアイコンを含む表。
- 目標に対する達成率を示す100％積み上げ棒グラフ。 また、すべての営業担当者のパフォーマンスを明確に比較できることに気付くことができます。
- 営業担当者のKPIステータスと所属する地域を示すカードの視覚化。 タイルをインタラクティブにスクロールして、地域ごとのパフォーマンスを評価する範囲を与えるさまざまな地域の結果を表示できます。
