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主要業績評価指標
主要業績評価指標（KPI）は、組織が長期にわたってパフォーマンスを測定するために使用する定量化可能な一連の測定値です。 KPIは通常、組織全体または部門ごとの組織の成功を評価するために使用されます（例： 販売、金融など）。 組織の目標に基づいてKPIを定義し、進捗を追跡するために随時それらを監視する必要があります。
要件に基づいて選択できるKPIタイプは多数あります。 例が含まれます-
- 収入と支出
- 利益率
- 平均購入額
- 顧客の生涯価値
- 運転資本
KPIは、次の活動を含むコミュニケーションの一形態であることに注意してください-
- 組織の目的に基づいてKPIを特定します。
- KPIの監視とレポート。
- 組織の進行や組織の目標の変更に応じてKPIを変更します。
KPIの特定
KPI分析の最初で最も重要なステップは、組織で必要な傾向を効果的に監視するKPIを特定することです。 これには、目的を完全に理解する必要があり、アナリストと目的の達成に責任を持つアナリストとの間の適切なコミュニケーションチャネルが必要です。
選択できるKPIは多数ありますが、監視の成功は、目的に関連する適切な選択に依存します。 KPIは組織ごと、部門ごとに異なり、パフォーマンスの改善につながる場合にのみ有効になります。
SMART基準を使用してKPIの関連性を評価できます。 KPIは* S * peicific、* M * easable、* A * ttainable、* R * elevant、* T * ime-boundである必要があります。 言い換えれば、選択したKPIは次の基準を満たす必要があります-
- KPIは* S *特定の目標を反映しています。
- KPIを使用すると、その目標に向かって* M *進捗を測定できます。
- KPIが定義されている目標は、現実的には* A *達成可能です。
- KPIがターゲットとする目標は、* R *組織に関連しています。
- 目標を達成するための時間枠を設定して、KPIが残りの時間と比較して目標にどれだけ近いかを明らかにすることができます。
定義されたKPIは、時間の経過とともにその関連性を見つけるために時々評価されます。 必要に応じて、異なるKPIを定義および監視する必要があります。 その場合にのみ、KPI監視は現在の組織のニーズに関連します。
分析のニーズに基づいて、関連するKPIを選択する必要があり、例には以下が含まれます-
- 営業部門はKPIを使用して、予想総利益に対する月間総利益を測定する場合があります。
- 経理部門は、月次支出を収入と比較してコストを評価する場合があります。
- 人事部門は、四半期ごとの従業員の離職率を測定する場合があります。
- ビジネスプロフェッショナルは、ビジネススコアカードにグループ化されたKPIを頻繁に使用して、ビジネスの成功の迅速かつ正確な履歴概要を取得したり、傾向を特定したり、パフォーマンス改善の機会を特定したりします。
この章で使用する例は、ExcelでKPIを定義および監視する方法を理解するのに役立つように、指標となるものです。 KPIを特定する唯一の裁量は、目標と比較して現在のシナリオを反映するために、目的に基づいてお客様にあります。
ExcelのKPI
- PowerPivotを使用して、設定されたターゲットに対するパフォーマンスを分析できます。 たとえば、PowerPivot KPIを使用して、年間および営業担当者ごとに、実際の売上と販売目標の比較を決定できます。
- Power Viewで同じKPIを探索して視覚化できます。
- Power Viewで新しいKPIを定義したり、編集したりできます。
- Power ViewのKPIで美的レポートを作成できます。
ExcelでKPIを定義する
KPI分析の最初のステップは、識別されたKPIを定義することです。 これには、次のようにKPIの3つのパラメーターを定義する必要があります-
基本値
基本値は、値に解決される計算フィールドによって定義されます。 計算フィールドは、テーブルのその行のアイテムの現在の値を表します。 例：売上の合計、一定期間の利益など
目標値/目標
ターゲット値（または目標）は、値に解決される計算フィールドまたは絶対値によって定義されます。 現在の値が評価される値です。 これは、固定数、たとえば、すべての従業員に適用される病欠日数の平均、または計算されたフィールドで、各行の目標（組織内の各部門の予算など）になります。 。
状態
ステータスは値の指標です。 視覚的なインジケータとして設定すると印象的です。 ExcelのPower Viewでは、KPIを編集して、使用するインジケーターと各インジケーターをトリガーする値を選択できます。
たとえば、製品を販売している組織内の営業担当者の販売目標を監視するとします。 分析の目的は、目標販売額を達成している最高の業績をあげることです。 あなたは次のようにKPIを定義することに進むことができます-
- 基本値-各販売員の販売額の現在の値。
- 目標値/目標-これは、営業担当者間の比較を可能にするために、すべての営業担当者に対して固定されています。 目標販売額が3500であると仮定します。 別の分析では、営業担当者の目標値を変更できることに注意してください。
- ステータス-ステータスは、ターゲット値と比較したベース値のステータスを簡単に判断するためにグラフィックで表示されます。
PowerPivotのKPI
次のようにPowerPivotでKPIを定義できます-
- 2つのテーブルSalesPersonとSalesから始めます。
- SalesPersonテーブルには、SalesPerson IDとSalesPerson Nameが含まれています。
- Salesテーブルには、営業担当者別および月別の販売情報が含まれています。
- 2つのテーブルをデータモデルに追加します。
- フィールドSalesPerson IDを使用して、2つのテーブル間にリレーションシップを作成します。
基本値を設定するには、販売金額の計算フィールドが必要です。
- 次のように、データモデルの売上金額列の売上テーブルに計算フィールドを追加します-
総売上：= sum（[売上高]）
- PowerPivotウィンドウのリボンの[ピボットテーブル]をクリックします。
- [ピボットテーブルの作成]ダイアログボックスで[新しいワークシート]を選択します。
- フィールドSalespersonをピボットテーブルのROWSエリアに追加します。
- リボンの[POWERPIVOT]タブをクリックします。
- [計算]グループの[KPI]をクリックします。
- ドロップダウンリストで[新しいKPI]をクリックします。
[主要業績評価指標（KPI）]ダイアログボックスが表示されます。
- [KPIベースフィールド（値）]ボックスで[総売上高]を選択します。
- KPIステータスの下で、次のオプションがあります-
- [ターゲット値の定義]で[絶対値]を選択し、ボックスに3500と入力します。
- [ステータスのしきい値の定義]で、パーセンテージを表す垂直バーを40および80に調整します。
- [アイコンスタイルの選択]で、最初のオプションを選択します。
[OK]ボタンをクリックします。 あなたは、ピボットテーブルフィールドリストの販売テーブルで次を観察することができます-
- Total SalesフィールドはKPIであり、アイコンKPIで表されます。
- 3つのKPIパラメーター（値、目標、ステータス）は、総売上KPIの下のフィールドとして表示されます。
- 3つのKPIパラメーター（値、目標、およびステータス）を[総売上]の下で選択します。
- PowerPivotに3つの列が表示され、対応する値に従って[ステータス]列にアイコンが表示されます。
割合ではなく値でKPIしきい値を定義することもできます。 定義されたKPIを変更するには、次のように進みます-
- リボンの[計算]グループで[KPI]をクリックします。
- ドロップダウンリストで[KPIの管理]をクリックします。
[KPIの管理]ダイアログボックスが表示されます。
- [KPI-Total Sales]をクリックします。
- [編集]ボタンをクリックします。
[主要業績評価指標（KPI）]ダイアログボックスが表示されます。
- [ステータスのしきい値の定義]で、垂直バーを1500および3000に調整します。
- 以前のオプションの残りを保持します。
- OKをクリックしてください。
ご覧のとおり、ステータスアイコンは変更されたしきい値を反映しています。
Power ViewのKPI
Power ViewでKPIを使用して美的レポートを作成できます。 データモデルで事前に定義されたKPIを使用するか、Power ViewでKPIを追加できます。
Power ViewでKPIを追加または編集するには、次のように進めます-
- Power Viewシートで、[PowerPivot]タブをクリックします。
前のセクションで使用したPowerPivotリボンが表示されます。
- [計算]グループの[KPI]をクリックします。
- [新しいKPI]をクリックして、KPIを追加します。
- [KPIの管理]をクリックして、KPIを編集します。
手順は前のセクションと同じです。
次のように、Power ViewのKPIを使用して、販売実績の美的レポートを作成できます-
- リボンの[データ]タブをクリックします。
- [レポート]グループの[Power View]をクリックします。
Power Viewシートが表示されます。
- [営業担当者]、[総売上]、[総売上ステータス]フィールドを含むテーブルを追加します。
- フィールドを持つ2番目のテーブルを追加します-営業担当者、総売上、総売上目標。
- 2番目の表を100％積み上げ棒に変換します。
- フィールドを持つ3番目のテーブルを追加します–営業担当者、地域、総売上、総売上ステータス。
- 3番目のテーブルをカードに変換します。 [地域]フィールドを[並べて表示]にドラッグします。
- タイトル-販売実績を追加します。
- フォントを変更します。
- テキストサイズを増やします。
- テーブル、100％積み上げバー、およびカードを適切にサイズ変更します。
販売実績レポートの準備ができました-
あなたが観察できるように、パワービューでは、次のように結果を描くことができます-
- KPIステータスのアイコンを含む表は、PowerPivotレポートに似ています。
- 100％積み上げ棒は、目標に関して達成された割合を示します。 また、すべてのパフォーマンスを明確に比較できることにも気付くことができます。
- カードには、営業担当者のKPIステータスと所属する地域が表示されます。 タイルをインタラクティブにスクロールして、地域ごとのパフォーマンスを評価する範囲を与えるさまざまな地域の結果を表示できます。
