Data-modeling-with-dax-base-finance-measures-and-analysis
ベースファイナンスの測定と分析
データモデルにさまざまなメジャーを作成して、任意の数のパワーピボットテーブルで使用できます。 これにより、DAXを使用したデータモデルとのデータモデリングおよび分析プロセスが形成されます。
前のセクションで以前に学習したように、データのモデリングと分析は特定のビジネスとコンテキストに依存しています。 この章では、サンプルの損益データベースに基づいてデータのモデリングと分析を学習し、必要なメジャーを作成し、それらをさまざまなPower PivotTablesで使用する方法を理解します。
あらゆるビジネスとコンテキストのデータモデリングと分析に同じ方法を適用できます
財務データに基づくメジャーの作成
財務レポートを作成するには、特定の期間、組織、アカウント、または地理的な場所の金額を計算する必要があります。 また、人数と人数ごとの計算を実行する必要があります。 データモデルでは、他のメジャーの作成で再利用できるベースメジャーを作成できます。 これは、DAXを使用したデータモデリングの効果的な方法です。
損益データ分析のための計算を実行するために、合計、前年比、年間累計、四半期累計、差異、人員、人員単価などの指標を作成できます。 Powerピボットテーブルでこれらのメジャーを使用して、データを分析し、分析結果をレポートできます。
以下のセクションでは、ベースファイナンスメジャーを作成し、それらのメジャーでデータを分析する方法を学習します。 メジャーは、他の財務メジャーの作成に使用できるため、ベースメジャーと呼ばれます。 また、以前の期間のメジャーを作成し、分析で使用する方法も学習します。
基本財務指標の作成
財務データ分析では、予算と予測が重要な役割を果たします。
予算
予算は、会計年度の会社の収入と支出の見積もりです。 予算は会計年度の初めに計算され、会社の目標と目標が考慮されます。 市場の状況が変化する可能性があり、会社がその目標と目標を業界の現在の傾向に合わせる必要があるため、会計年度中に予算措置を分析する必要があります。
予測
財務予測は、企業の収益と費用の履歴データを調べることにより、企業の将来の財務結果を予測するものです。 あなたは次の財務予測を使用することができます-
- 将来の期間に予算を割り当てる方法を決定します。
- 会社の期待されるパフォーマンスを追跡するため。
- 目標に対する不足に対処するため、または新たな機会を最大化するために、タイムリーな決定を下すため。
実績
予算と予測の計算を実行するには、任意の時点で実際の収益と費用が必要です。
あなたは、データモードで他の財務指標を作成する際に使用できる次の3つのベース財務指標を作成することができます-
- 予算額
- 実際の合計
- 予測合計
これらの測定値は、[財務データ]テーブルの列（予算、実績、および予測）の集計合計です。
次のように基本的な財務指標を作成します-
予算合計
Budget Sum：= SUM（ 'Finance Data' [Budget]）
実際の合計
Actual Sum：= SUM（ 'Finance Data' [Actual]）
予測合計
Forecast Sum：= SUM（ 'Finance Data' [Forecast]）
基本財務指標を使用したデータの分析
基本財務指標と日付テーブルを使用すると、次のように分析を実行できます-
- Powerピボットテーブルを作成します。
- DateテーブルのFiscal YearフィールドをRowsに追加します。
- [ピボットテーブルフィールド]リストのフィールドとして表示されるメジャーの[予算合計]、[実際の合計]、および[予測合計]を[値]に追加します。
前期間の財務指標の作成
3つの基本財務指標と日付テーブルを使用して、他の財務指標を作成できます。
四半期の実績合計を前の四半期の実績合計と比較するとします。 メジャー-前四半期実績合計を作成できます。
前四半期実績合計：= CALCULATE（[実績合計]、DATEADD（ 'Date' [日付]、1、QUARTER））
同様に、メジャー-前年実績合計を作成できます。
前年の実際の合計：= CALCULATE（[実際の合計]、DATEADD（ 'Date' [日付]、1、YEAR））
前期間の財務指標を使用したデータの分析
基本メジャー、前期間のメジャーおよび日付テーブルを使用すると、次のように分析を実行できます-
- Powerピボットテーブルを作成します。
- 日付テーブルの「会計四半期」フィールドを「行」に追加します。
- メジャーの実績合計と前四半期の実績合計を値に追加します。
- 別のPower PivotTableを作成します。
- DateテーブルのFiscal YearフィールドをRowsに追加します。
- メジャーの実績合計と前年の実績合計を値に追加します。
